2130年,因为第三次世界大战,日本各地出现了被称为“BS(Black Spot,黑域)”的巨大污染区域,不知从什么时候起,在那荒凉的陆地上出现了住民,虽然他们被城里的人当做是“无用者”,但是他们当中有着具有特异能力的人,火、风、重力,人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS!神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为,他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后,在西美翁的追杀下一路逃命,途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德,于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗……
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